Asesoramiento financiero en la práctica: Proceso de asesoramiento y planificación financiera y ética de asesoramiento financiero

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Profit Editorial, Jan 28, 2009 - Business & Economics - 118 pages
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Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio. Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.
 

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Contents

Concepto y etapas de la planificación financiera personal
32
Implantación seguimiento y revisión del financial planning
69
Test Asesoramiento financiero en la práctica
91
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